1234年，金被南宋和蒙古人所灭。金太祖完颜阿骨打(闵)统一了女真各部，然后起来反对辽。1115年，在上京会宁府(今黑龙江省哈尔滨市阿城区)创建，金建元“接国”国号。

1125年灭辽，1127年发动靖康之乱灭北宋。1130年，宋高宗赵构向金帝投降。1153年，海陵王完颜亮迁都中都(今北京)。

在金世宗和金章宗统治时期，政治文化达到了顶峰，而在金章宗统治后期，则由盛转衰。金玄宗继位后，内部政治腐败，人民贫困，又被蒙古侵略，被迫迁都汴京(今河南开封)。1234年，金在南宋和蒙古的夹击下，在蔡州失陷。

任何一个通过战争建立的王朝，其初始军队都具有强大的战斗力。他们组织严密，纪律严明，勇敢无畏，作风朴实。这样的军队是不可战胜的。金代初期的军队就是这样。他们走出了白山黑水的寨子，没有多余的财物，也没有奢靡的气息。他们“俗而勇，喜斗，耐饥耐渴，骑马飞檐走壁，无舟助江渡。”契丹与女真交战时，有句名言“女真不满一万，战无不胜”。

然而，女真的这种淳朴传统在盛世被败坏了。晋朝的皇帝喜欢汉文化。她们一到中原，就立刻被中原的繁华所吸引，中原的妓女和酒鬼更是让初来乍到的女真人着迷。从金太宗开始，金朝就开始学习中原的法规制度。后来的金熙宗、海陵王、金世宗、金章宗都是热爱中国文化的君主。学习中国文化还不错，但是中国文化的糟粕也容易腐蚀人心。

金世宗是有远见的。他已经看到了维护女真传统的重要性。他禁止女真族改汉姓、穿汉服，提倡节俭、率真、骑射、强田，反对奢侈、狡诈、闲适等“陋习”。然而，金世宗本人无法扭转社会风气的变化。到了金章宗时期，进入中原的女真人基本上与汉族融为一体了。

金军兵异口同声：“将军可以死，我们不行吗？”结果，陆楼石、吴麟、胡适、帅、群帅玉山儿、史烈白、寿、伦横断、金兵等100多名参政者，全部投河自尽。金新立带领他的人撤退到堡子城。他们听说了上面的事情，就和大臣们一起哭，对他们说：“始皇帝在位十年，勤政宽厚。为了恢复过去的帝国工业，他的野心没有实现，真的很可悲。现在我想自杀，想死。丧有什么用？”还没等他实现夙愿，宋蒙古联军就攻占了包子城，程琳也被叛军杀死。至此，它存在了120年，灭了北宋，一直威胁着南宋的金朝走向灭亡。

金灭后，蒙古窝阔台可汗撕毁了黄河以南归南宋的协议，改为北归蒙古，南归南宋的陈、蔡。南末政府被迫承认这一事实，领兵返回。从此，蔡州成为宋蒙军争夺的战略要地。