客户资本标签和线索管理工具

为了进一步帮助线索行业的客户进行分类，沉淀客户资金，现推出“客户资金标注能力”和“线索管理工具”。小红书的广告主可以利用该功能对私信用户进行标签化管理，沉淀客户资金数据，从而帮助优化后续的复投。

一、适用客户类型

该功能目前只提供给线索行业的客户。

(目前线索行业有：生活服务、医疗健康、家居建材、商业服务、教育培训、旅游、房地产、金融、汽车)；

本期暂时只支持PC端带专业号的私信回复，智能客服工具的客户信息标记能力后续会更新，敬请关注！

注：为保护客户资产，暂不支持向代理人子账户展示线索管理工具。

二、功能亮点

对用户标记进行分类，沟通进度一目了然，促进客服效率；

聊天中快速评论，采集后台整合获取客户信息，无需手动翻找；

明确每个客户的资金来源，深度分析用户喜好，不断优化笔记和小红书广告的投放。

三、功能描述

1.客户信息标签

平台：专业平台

功能入口：进入专业号平台PC端“私信回复”页面，点击进入聊天窗口。

操作说明：点击“客户信息标注”标记当前用户，标注客户信息，然后点击“保存”保存填写的信息。(如果直接填写“电话号码”和“微信”，线索标签会自动显示“留下客户信息”)

注意：

标记用户时，建议按顺序标记，一定要点击保存。

(2)建议尽量跟进客户到留存环节。如果后续没有完成，建议在备注中注明具体原因。

2.线索管理

平台：聚光灯平台

功能入口：在广告页面，点击线索行业工具，选择线索管理页面，可以看到所有标注的客户信息。

功能描述：

过滤客户信息：支持按时间段/标签过滤查看客户信息。

下载客户信息：点击“线程下载”下载当前页面的所有客户信息。

编辑线索：点击〖编辑〗按钮，支持单条线索的信息编辑。(你修改的信息也会同步到专业号pc。)

留存资金：如果您已经为该用户打上了“留存资金、高潜力交易、表单”三个标签中的任意一个，则该字段显示为“是”；或者已经填写了手机号或微信号信息，该字段也显示为“是”；否则，显示“否”。

例如，如果将用户标签从“关注”修改为“无意”，则该字段为“否”；如果线索标签的变化是“跟进”“留存客户信息”“无心向”，则此字段为“是”；

例如，如果一条线索未标记，但有正确的手机号码，则该字段为“是”；

用户来源：如果是广告带来的用户，会显示对应的笔记链接、广告策划名称/ID、广告单元名称/ID、广告创意名称/ID(非广告来源的用户会显示“-”)，链接支持点击和跳转。