一、概述

摩托车一般是指两轮或三轮的人力车，由汽油发动机驱动，用车把操纵。但2019年电动汽车新国标实施后，电动滑板车和电动摩托车也属于摩托车，属于机动车的范畴，在道路上行驶时必须持有D或F驾驶证。摩托车具有轻便、灵活、快捷等特点，广泛应用于巡逻、客货运输，也可作为运动器材使用。从摩托车分类来看，摩托车按最大转速和发动机排量(或电机功率)可分为轻便摩托车和摩托车；按车型可分为踏板车、弯梁车、跨骑自行车等；按结构可分为两轮摩托车、三轮摩托车、侧三轮摩托车等。

摩托车分类

数据来源：公开数据整理

2行业发展背景

1. 经济

随着中国经济的不断发展，居民的可支配收入不断增加，人均消费支出也不断增加。但在新冠肺炎疫情影响下，居民可支配收入小幅增加、消费支出小幅下降，显示出中国经济在消费方面的强劲韧性和内在增长动力。两轮电动车作为居民日常出行的主要交通工具之一，在我国强劲的经济和消费环境下，将面临广阔的发展空间。数据显示，2021年人均可支配收入35128元，同比增长9.1%;人均消费支出2.41万元，同比增长13.6%。

2016-2021年中国可支配收入和人均消费支出

资料来源：国家统计局、中国经济研究院

2. 政策

近年来，随着“双碳”政策的不断实施，我国对摩托车行业提出了绿色环保的政策目标。过去，我国摩托车行业的发展一直处于相对无序的状态，在监管和技术指标上存在较多漏洞。因此，近年来，国家政府及有关部门纷纷印发摩托车行业发展政策，规范和促进摩托车行业的发展。

中国摩托车行业近年来的相关政策清单

数据来源：公开数据整理

3产业链

摩托车产业上游产业链主要包括钢铝等原材料、内燃机、电机、仪表板、车体框架、轮胎、轴承、齿轮等零部件及配件；中游为完整的摩托车制造；下游为各种销售渠道。

摩托车产业产业链图

数据来源：公开数据整理

四、全球行业现状

1. 市场规模

摩托车是一种重要的交通工具。摩托车自19世纪末发明以来，在世界各地迅速普及，广泛应用于生活的各个方面。2015-2019年，全球摩托车市场销售额稳步增长，2019年达到1243.87亿美元。2020-2021年，受疫情影响，全球摩托车市场销量逐渐下降。数据显示，2021年全球摩托车市场销售额为1090.87亿美元，同比下降6.95%。

2015 - 2021年全球摩托车市场销量及增长率

资料来源：统计资料，中国经济研究院整理

2. 日本

日本无疑是亚洲摩托车制造业的代表。本田、铃木、雅马哈和川崎是日本最著名的四家摩托车公司。日本摩托车行业的产量几乎被这四家公司的产量所覆盖。这也使得日本摩托车行业的产品质量相对稳定。近年来，日本摩托车年产量逐年下降，其国内摩托车销量也逐年下降。数据显示，2020年日本摩托车产量为484594辆，其中汽缸容量50ml以下摩托车产量为122207辆；51-125ml摩托车38,504;摩托车126-250ml 53939摩托车250ml以上269944容积。

2020年在日本生产不同汽缸容量的摩托车

数据来源：公开数据整理

3.印度

印度是世界上摩托车的主要生产国和消费国。2010年，印度摩托车年产量突破1000万辆。2016财年，印度摩托车产量超过中国，成为全球摩托车产量最高的国家。印度的摩托车生产集中在三家公司，BAJAJ, HEROHONDA和TVS。摩托车是印度城乡最重要的交通工具。超过70%的摩托车销售市场来自农村地区。大多数白领也将摩托车作为出行方便的主要交通工具，这极大地促进了印度摩托车产业的发展。数据显示，2019-2020财年印度摩托车产量为2217.02万辆，销量为1805.42万辆，继续保持全球第一。

2014-2020财年印度摩托车的产量和销量

资料来源：中国摩托车商会、中国经济产业研究院

五、中国产业现状

1. 生产与销售

随着我国经济的不断发展和城市化进程的稳步推进，居民对交通工具的选择也在发生变化。摩托车作为一种轻便、灵活、快捷的交通工具，在交通运输体系中的有益互补作用已得到社会的认可，使用摩托车作为城市出行和休闲娱乐手段的人数正在逐步扩大。此外，近年来火爆的外卖行业也推动了摩托车行业的发展。数据显示，2021年摩托车产量205.2万辆，同比增长12.98%;销量达到201948万辆，同比增长12.7%。

2016 - 2021年中国摩托车生产和销售情况

资料来源：中国摩托车商会、中国经济产业研究院

2. 市场结构

目前，摩托车市场主要由两轮摩托车和燃油摩托车组成。具体来看，2021年中国摩托车销量2019.8万辆，其中两轮摩托车销量1785万辆，同比增长13.76%，占总销量的88.41%。三轮摩托车销量234.01万辆，同比增长5.21%，占总销量的11.59%。跨骑自行车销量占两轮摩托车销量的45.05%;滑板车销量占比32.08%;弯梁车销量占比11.28%。

2021年中国摩托车细分市场销售分布

资料来源：中国摩托车商会、中国经济产业研究院

相关报告：中国经济研究院07555 -79000;

3.注册状态

从中国摩托车登记情况来看，2021年摩托车新登记1005万辆，比2020年增加179万辆，同比增长21.67%，保持了过去三年的快速增长。

2020 - 2021年中国摩托车登记量变化

资料来源：公安部、中国经济产业研究院

4. 出口情况

目前，中国摩托车主要出口。随着中国摩托车产业的不断发展，摩托车的出口量和出口金额也不断增加。数据显示，2021年摩托车出口量为3500.58万辆，同比增长23.7%。出口额达123.22亿美元，同比增长43.3%。

2016 - 2021年中国摩托车出口量及出口金额

资料来源：中国海关总署、中国经济产业研究院

5. 出口分布

从摩托车出口的区域分布来看，2021年摩托车出口量排名前三的国家分别是墨西哥、多哥和菲律宾，占比分别为11.91%、6.75%和6.25%。

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资料来源：中国海关总署、中国经济产业研究院

6. 竞争模式

目前，中国摩托车技术不断积累进步，国产品牌的知名度也在提高。然而，国内摩托车品牌主要集中在低端摩托车领域。行业竞争激烈，与国际高端品牌仍有差距。从燃油摩托车来看，目前燃油摩托车行业集中度较低，行业较为分散，行业销量CR3仅为28.43%;CR5仅为39.92%。其中，市场占有率排名前三的企业分别是大长江集团、重庆龙鑫集团和宗申集团，市场占有率分别为14.42%、7.93%和6.08%。

2021年中国燃油摩托车行业竞争格局(按销量划分)

资料来源：中国摩托车商会、中国经济产业研究院

从电动摩托车来看，中国电动摩托车行业市场集中度较高，2021年行业销量CR3达到57.1%。CR5 79.3%;CR10为93.9%。市场份额排名前三的公司分别是雅迪科技集团、浙江绿源和东莞泰菱，分别占23.7%、17.7%和15.7%。

2021年中国电动摩托车行业竞争格局(按销量划分)

资料来源：中国摩托车商会、中国经济产业研究院

7行业发展趋势

1. 一带一路助力摩托车出口

“一带一路”倡议是中国发起并高层推进的国家战略，对中国现代化建设和保持世界领先地位具有深远的战略意义。我国摩托车主要出口到亚洲、非洲和拉丁美洲，占我国摩托车出口总量的90%以上。“一带一路”国家大多位于亚洲，一直是中国摩托车的重要出口市场。“一带一路”战略给中国摩托车产业带来了巨大的机遇。中国摩托车出口企业也将积极开拓新兴市场，深耕“一带一路”市场。

2. 电动摩托车领域的竞争日趋激烈

电动摩托车是中国摩托车发展的重要方向。2019年，新国标出台，明确了电动摩托车和电动自行车的界限，电动摩托车的发展进入了一个新的阶段。原来，电动自行车市场可以说是一片“红海”，企业众多，竞争激烈。随着近年来“双碳”政策的逐步实施，电动摩托车比燃油摩托车更环保、低碳，成为行业未来发展的重点。许多具有一定规模的电动汽车生产企业纷纷进入摩托车行业，参与电动摩托车的市场竞争。近年来，工业和信息化部认可的摩托车生产企业从240多家增加到400多家。使电动摩托车市场竞争更加激烈。

3.新能源摩托车将推动行业发展

传统摩托车企业纷纷布局电动化新轨道，加快摩托车电动化进程，摩托车电动化已成趋势。据了解，去年多家头部摩托车企业提出要设立新能源品牌，布局新能源产品。其中，春风动力AE8“极芯”已于2022年初正式发布全新电动车型，钱江汽车上海公司也于2021年底正式落地，为钱江未来新能源两轮车的发展锚定了新方向。摩托车加速布局新能源“蓝海”，进一步推动摩托车产业发展。

4. 产业智能化转型

随着智能互联和自动驾驶的快速发展，并在许多领域得到应用，交通系统改革正在蓄势而为，并逐渐向我们逼近。对于摩托车，行业也在积极探索，融入互联网交通体系改革，加快智能化发展。头盔、护具、可穿戴设备也将趋向智能化发展，与摩托车形成统一的智能有机体，融入智慧城市、智慧交通的发展建设。电动摩托车是摩托车智能化的重要环节，近年来电动摩托车的飞速发展，同样为摩托车智能化的发展奠定了基础。

5. 摩托车休闲娱乐市场加快发展

摩托车不仅是一种交通工具，也是一种时尚的休闲娱乐工具。随着生活的逐渐繁荣，人们追求更加多元化、个性化、差异化的生活方式和休闲娱乐方式。近年来，中国摩托车休闲娱乐市场始终保持高速增长。150ml排量250ml的车型，近10年平均增长率在6%以上。250ml以上排量摩托车近10年的平均增长率约为50%。随着摩托车休闲娱乐试产的不断发展，也将带动进口大排量摩托车的增长，促进我国摩托车行业国际贸易的发展，带动行业不断发展。

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