21世纪经济报道记者倪雨晴深圳报道

日前，市场研究机构科纳仕公司的最新报告显示，2022年第四季度，全球智能手机出货量同比下降17%。2022年全年出货量下降11%，不足12亿台，今年所有厂商都面临极其严峻的挑战。

科纳仕公司研究分析师runarbjrhovde表示，“2022年，智能手机制造商一直生活在艰难的宏观经济环境中。第四季度的市场表现是十年来最差的，全年表现也是十年来最不理想的。”

十年来最差的手机市场

21世纪经济报道记者梳理数据注意到，从2012年开始的十年间，全球智能手机市场从增量市场走向存量市场。智能手机年出货量从40%以上的增长逐渐下降到个位数的增长，再到个位数的下降。根据科纳仕公司的数据，2022年市场甚至出现了两位数的同比下降。

2022年需求的大幅下降给行业带来了挑战。多位业内人士向记者回忆，原来2021年底的预测，到2022年初就需要调整了。供应链问题从缺货跃升到高库存，企业对全年的预判发生了变化。

对于第四季度的下滑，runarbjrhovde表示：“渠道在处理新库存时过于谨慎，导致第四季度出货量较低。受到制造商和渠道促销活动的鼓励，假日销售季节帮助它降低了库存水平。不仅前几个季度低端需求下降，第四季度高端需求也开始减弱。2022年第四季度的市场表现与2021年第四季度需求大幅增加和供给缓解形成鲜明对比。”

可见2022年手机市场的节奏是不一样的。Sigmaintell副总经理兼首席分析师陈军告诉21世纪经济报道记者，2022年整机厂采购生产节奏呈现“前高后低”的现象，2022年一、二季度采购生产端仍处于高点。到了第三、四季度，很多设备减少甚至停止采购，主要是为了消除库存。

随着库存情况的调整，整机厂将在2022年底把整机库存降到合理水位，2023年节奏恢复正常。陈军表示，2023年将成为“前低后高”的节奏。2023年，整个市场的采购节奏和生产节奏将逐渐与需求相匹配。据群智咨询预测，2023年全球智能手机市场出货量同比下降约1.7%。

2023年，厂商依然面临着量和利润的挑战。“2023年，制造商将更加谨慎，优先考虑盈利，以捍卫自己的市场地位。制造商正在削减成本以适应新的市场形势，”科纳仕公司研究分析师LeXuanChiew表示。“与渠道建立强有力的合作关系对保持市场份额具有重要意义，因为在困难的市场条件下，渠道合作伙伴与厂商的谈判容易出现裂痕。”

Chiew补充说，科纳仕公司预计智能手机市场将在2023年持平或略有增长，形势仍然严峻。虽然通胀压力将逐步缓解，但加息、经济增速放缓、劳动力市场日益艰难等多重因素的影响，将抑制市场的发展潜力。

从地区来看，这将对西欧、北美等已经饱和的中高端市场产生负面影响。同时，虽然中国疫情防控的优化调整会增强国内消费者和企业的信心，但可能需要6至9个月才能显现效果，因此短期内中国的需求仍将面临挑战。但部分地区可能在2023年下半年实现增长，尤其是东南亚地区，有望看到经济复苏的迹象。

苹果2022年Q4份额新高

在低迷时期，苹果的增长也有所放缓，但就市场份额而言，它创下了季度新高。科纳仕公司报告显示，尽管需求萎缩和郑州供应链问题的影响，苹果在2022年第四季度重新夺回了市场第一的位置，并获得了有史以来最高的季度市场份额，达到25%。

虽然三星在第四季度以20%的市场份额排名第二，但它是年出货量最大的制造商。虽然受印度市场影响，小米第四季度市场份额下降至11%，但仍排名第三。OPPO和vivo位列前五，分别占10%和8%的市场份额。

近年来，头部手机厂商排名相对稳定，第一梯队的市场竞争更加激烈。目前用户平均更换周期已经超过三年。如何在新的周期到来之前做好准备，企业也在摩拳擦掌。在供应链上，自研芯片、操作系统、智能互联等领域。

以苹果为例，首先，产业链转移成为近年来关注的焦点。根据DigiTimesResearch的最新预测，预计到2027年，印度将占苹果全球iPhone产能的50%，这比摩根大通早前预测到2025年印度将组装全球iPhone产量的25%更加激进。

DigiTimes分析师卢克林(LukeLin)表示：“鉴于供应链的不确定性，苹果需要分散风险，未来供应链向印度的迁移将进一步加快。”目前富士康、和硕等代工厂已经在印度为苹果组装iPhone等产品。分析师还预测，到2023年底，印度将占iPhone总产能的25%，到2025年这一比例将高达40%。

除了供应链的变革，苹果在产品矩阵上也是齐头并进。最近几天，苹果在官网悄然上架了三款新品，分别是新款MacBookPro、Macmini和HomePod。最近也有消息称，苹果将扩充智能家居产品线。更重要的是，苹果还通过视频直接发布了M2Pro和M2Max芯片。新款MacBookPro将配备M2Pro或M2Max芯片，Macmini将配备M2或M2Pro芯片。

事实上，随着苹果自研M系列芯片的推出，Mac电脑几乎已经完成了从int的过渡。

不论外界认为苹果只是在微创新或是挤牙膏，其2022年的表现依然稳健。CounterpointResearch的最新数据显示，苹果在2022年第四季度的PC出货量年同比微幅下降3%，同比持平。而苹果以摒弃x86架构厂商为代价，接连抢得市场份额，并在2022年下半年及全年分别录得两位数及9.4%的市场份额。凭借基于Arm的M系列，苹果安然度过了2022年消费和商用终端的衰退周期。