杨过不知道小龙女在全真教书，两人意外重逢。

小龙女是一个想要杀死尹志平复仇的Jeonjin。

杨过知道蒙古要去对付全真，要去探探情况。

Xiaolongnu知道阴挚萍的人毁了自己的清白，一路与阴挚萍在酒馆，金轮Fa王等人会面，金轮Fa王想处理Xiaolongnu,这次周伯通再次出现，从蒙古拿出偷旗营炫耀，金轮Fa的王几句很容易从周伯通手里骗回国旗，周伯通只是为了玩一个游戏。周伯通同意了，带着小龙女离开了。

金伦律王因为解决了赵志靖和尹志平被龙女跟踪的困境，赵志靖和尹志平去蒙古军营见忽必烈，赵志靖和尹志平对待忽必烈的态度完全不同。

当蒙古人想册封全镇教时，作为新首领的尹很不情愿。但是赵志静以尹志平的丑闻为威胁，迫使尹志平放弃了赵志平的职务。然而，尹志平有一条规定，他不能接受蒙古人的头衔。赵志靖食言了。当他成为掌相师时，他将从蒙古人那里获得一个头衔。

全真教会一时开始内爆，楚王趁机帮助赵志敬控制局势。正当赵志靖的徒弟青都准备杀掉尹志平时，小龙女出现了，要留下尹志平的性命，小龙女只想让尹志平死在自己手里。

赵志静看着龙女要杀自己，慌忙跑去找金王圆发求救，金王圆发这时正把守着玉空山的洞口等人关了起来，并用一块大石头堵住了门。金仑法王正要攻击小龙女时，尹志平站在小龙女面前，挨了一巴掌。他的生命处于危险之中。

黄蓉在寻找郭祥的过程中遇到了李莫愁，杨过也遇到了李莫愁。因为郭靖要割郭父的手来报答杨过，黄蓉要去桃花岛找柯真作恶找郭靖求情，黄蓉跟着李莫愁想要夺回郭祥。在黄蓉和李莫愁一架，比计的过程中，李莫愁把郭祥放在树下，被杨过带走。

郭父看到了杨过，也看到了杨过怀里的婴儿，跟黄蓉谈完这件事后，几个人准备去深谷绝情的杨过，因为杨过的爱情花毒还没有解决。

杨过带着小郭祥来到全真角附近，听到蒙古军队的进攻号角，上山去探探，把郭祥安置在山脚下的一间小茅屋里。

在全真教堂，杨过和小龙女正式在王重阳的画像下宣誓结为夫妻，这时被全真教堂包围，周博通带领一群玉蜂，小龙女被杨过的乱象赶出了全真教堂，杨过带着小龙女和郭祥从底层回到墓室，并为小龙女治病。

在金圈王与周伯通的一场游戏中，赵志靖试图杀死周伯通，结果被大钟里的一只玉蜂螫伤，赵志靖的丑闻被曝光。周伯通也在和小龙女被金轮王和赵志靖困在山洞里，从小龙女手中学会了驱赶蜜蜂，小龙女学会了周伯通的左右格斗，小龙女和郭靖的资格不同，但都能学会。

李莫愁找到杨过小龙女，让杨过和小龙女计划在五毒神掌下毒，李莫愁的目的还是向玉女索要心经。

而在逃跑的过程中，杨过和小龙女制定计划让李莫愁困在石棺里，为了躲避吴三东等人，杨过和小龙女藏在另一个石棺里，却被外面暴露的衣服暴露了行踪，吴三东等人以为是李莫愁，郭父拿起冰心银针再次刺伤了杨过和小龙女。

郭父差点杀了杨过。杨家带着小龙姑娘离开，还带着郭祥被郭父发现。杨过带着龙女和郭香到山上的一间小屋里住了下来。黄蓉等人一时找不到郭祥，决定去谷地救被困的天竺师傅。

在杨过和小笼女住的茅屋里，他们先后遇到了其中的一个乞丐，何士沃、霍度、一登师傅和邱千仁。何师我被杨太点成了雪人，在霍度的策动下，病邱倩仁强行杀死了何师我，还重伤了一名灯师。何氏一世死后，霍度冒充何氏一世，几年后的乞丐大会上，霍度拒绝耶鲁齐做乞丐首领，挫败了耶鲁齐夺取乞丐首领地位的企图。

在杨过治好了秋千任的病后，杨过带着一个灯师等人去了不仁谷找秋千池。

在深谷的无情中，杨郭祥回到了黄蓉身边，李莫愁的师生们被困在爱花的消沉中都中毒了，洪灵波被李莫愁当年的支持埋在了爱花中。

黄蓉故作癫狂让邱倩仁的心魔解了药，从邱倩仁手中救下了郭祥，邱倩仁大悟，不再问起江湖。公孙之和李莫愁互相利用，他们的谈话被绿萼听到了。被绿萼救下的天竺主人被李莫愁用冰魂银针毒死。天竺大师手里拿着草药。

公孙之从青萼手中夺走无情的丹后，挟持青萼为人质并威胁要离开，谁知青萼自杀身亡。

龙女和公孙停止打斗的过程中，其他人不断扰乱公孙停止的思绪，最终龙女得到了绝情丹，但杨过将绝情丹扔下了悬崖。吴三同等人放火烧了爱花，李莫愁无处可去，爱花中毒发作，跳火自尽。公孙拦住邱千池逼到墙角，临死时，拉开邱千池的坐垫，两人坠崖身亡。

黄蓉和小龙女说了这件事，那就是爱花的毒解药。而在黄蓉和龙女谈话之后，龙女消失了，其实龙女离开16年后心碎的悬崖上遇到了一些话，龙女是跳崖而下，但并没有死。黄蓉骗杨过说龙女是被南海神带走的。

此后，杨过和小龙女又分别重逢，这是十六年。