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介绍

百货公司继续进行关店调整，百货公司已转型为购物中心；多个外资品牌在中国市场遇到障碍彻底退出；超市联盟AT巨头，线上线下融合加速…

来源|赢商网(ID: winshang)

作者|周彩云

2018年，中国零售业格局变化，传统业态调整变革，新业态崛起，洋品牌不再抢手……零售市场呈现出一种新的“公式”。

英商网回顾了中国零售业的重大事件，回顾了2018年中国零售业走过的道路：百货公司继续关店调整，百货公司已转型为购物中心；多个外资品牌在中国市场遇到障碍彻底退出；超市与AT巨头结盟，线上线下融合加速；新零售的发展并不如预期。很明显，餐馆正在关闭，奢侈品正在转向在线渠道，国际快时尚品牌正在衰落。品牌并购频繁，中国品牌收购了许多国际奢侈品牌；本土新茶饮品牌集体海外店；线上品牌走向线下……

01

百货公司、门店继续关闭调整

今年，百货公司、门店继续调整关闭。据赢商网统计，2018年，永辉、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、正大莲花、永旺、百货店十家超市零售企业旗下大卖场、精品超市、生鲜超市、社区超市、食品超市业态共计300多家门店，比2017年增加16家，同比增长4%左右。与此同时，有44家门店关闭，与去年同期持平。新店扩张稳步发展，关闭门店调整继续保持。此外，传统超市开始向社区型小型超市转型。

百货商店方面，今年已经有重庆百盛万洲店、广州广百孙新天地店、沈阳新世界百货、中华路店、苏州大阳店、深圳天弘君尚百货、厦门巴黎春天百货嘉禾店、贵阳国臣百货大溪店、重庆王府井百货解放牌店……如多家百货商场关闭，上海永安百货、上海虹桥友谊商场进入关闭调整。

超市通过快速开店和关门来调整布局。百货公司选择关闭更多的门店，退出市场。一些自有物业的百货商店被改造成购物中心。

百盛庆尚万州分店搬迁

02

外国品牌退出中国

今年，一些外国品牌在中国失败，并宣布退出市场。包括梅西百货和九西百货；Topshop，新面貌；乐天玛特、乐天玛特、乐天百货店等都在今年关闭了店铺，退出了中国市场。

去年12月，梅西百货的天猫旗舰店宣布关闭，该店于12月3日停止接受订单。这意味着要全面退出中国市场。

今年8月，美国Nine West关闭了天猫旗舰店，也是其在北京的最后一家门店。该公司将关闭在中国大陆、香港和台湾的所有门店。

去年12月，英国快时尚品牌NEW LOOK在其官方微博上宣布，将于近期关闭在华门店。这意味着NEW LOOK将正式退出中国市场。

11月1日，英国快时尚品牌TOPSHOP宣布，由于没有实体店，将关闭天猫旗舰店，这意味着TOPSHOP将彻底退出中国市场。

乐天玛特今年完全退出了中国市场，将原有门店出售给了中国零售巨头物美和利群集团。乐天百货店将于12月关闭在中国的所有店铺。

去年12月底，易买得将其在中国的6家门店中的5家出售给了正大集团，剩下的一家随时可以出售。事实上，中国业务的退出已经完成。

国外品牌不断退出中国市场的主要原因是国外品牌水土不服。中国的零售模式正在快速变化和迭代，外国品牌无法跟上步伐，只能被市场淘汰。

图片来源：截图来自NEW LOOK官方平台

03

超市联盟AT巨头线上线下融合

随着新零售的发展，线下零售商正在加速与“新零售巨头”联姻，并借助线上巨头加速线上线下融合。目前，商超“詹队”主要分为腾讯和阿里，其次是与京东、苏宁、多店大商城的合作。今年上半年，腾讯的优势相当明显：

家乐福与永辉、腾讯签署股权投资初步条款书；

步步高“牵手”腾讯、京东合作发展智慧零售；

华润万家已与腾讯、京东、美团外卖达成合作。

沃尔玛与腾讯达成战略合作，山姆会员店推出京东之家；

彩虹与腾讯达成战略合作；

利群集团与腾讯云签署智慧新零售O2O项目服务协议；

永辉、百佳、腾讯三方联姻；

此外，大润发与苏宁签署了战略合作备忘录，步步高、人人乐、中百仓均与大商城合作……

目前，银泰、三江购物、百联集团、联华超市、新华都、高鑫零售等已加入阿里集团，永辉、步步高、家乐福、华润万家、沃尔玛、彩虹、利群等已加入景腾集团。

图片来源：沃尔玛媒体中心

04

新零售：欠发达，开发商抢地

在新零售元年之后，2018年又出现了一波开业潮。盒马鲜生新开门店80余家，超级物种新开门店40余家，京东7FRESH、苏宁吉物、小香生鲜、地球港均有多家新店布局。然而，这与今年早些时候各品牌计划扩大数十万家门店的目标相去甚远。今年上半年，被称为新零售“黑马”的大地港，在全国的5家门店在第四季度全部关闭。除了少数几家门店，其他品牌经营得并不好。

这些新零售巨头还选择与房地产开发商结盟，以实现其快速扩张计划。在与麦德龙控股达成战略合作后，盒马鲜生签约了13家地产商：——银利、麦德龙、恒大、碧桂园、融创、世美、佳兆业、中海、复地、银泰、景泰、晶之家、嘉豪商业。

京东7FRESH已与保利、大悦城、万科、越秀、绿地等16家地产公司签订项目落地合作合同，并同步启动北京、上海、广州、深圳、成都等城市的开店进程。该公司计划在未来3-5年内在全国开设1000家门店。尽管如此，盒马鲜生、京东7FRESH与地产公司的联盟效应尚未显现。

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图片来源：英尚

05

线上品牌正在走向线下，开设实体店

如今，线上与线下的边界越来越模糊，无界融合已成为大势所趋。随着线上增长放缓，线上商家开始“追逐”线下，甚至掀起了跨越线上边界的实体零售风潮。

今年以来，天猫国际、淘宝鑫轩、妖精口袋、网易考拉海购、爱奇艺、小红书、Eclipse、a、小红书、十书阅读、YOHO时尚杂志、KIKS鞋业新闻、网易严选、健身APP Keep等知名线上平台/品牌均在边境下开设实体店。

线上平台IP和粉丝是线下门店流量的最大支撑，而线上平台是线下门店产品选择的精准指引，是线上平台走向线下最根本的支撑。然而，线下门店能否有效引导线上流量，以及成本高昂的线下门店能否实现利润平衡，仍有待检验。

日食被记录在商店里

图片来源：餐饮视觉实验室

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中国本土茶品牌集体“出海”

中国新茶“下海”热潮的最后，继CoCo可乐、柠檬、茶太夏atime日出、RB轮茶等一批茶品品牌在海外布局后，今年内地又有两大人气茶品品牌如茶、茶奈雪均在新加坡开设海外首家门店，王吉的第一家线下门店——凉茶博物馆在纽约正式营业。

11月10日，Hycha在新加坡乌节路的IONOrchard Mall开设了第一家海外门店；除了ION Orchard, Hicha已经开始准备在新加坡开设其他直营店。

12月8日，奈雪茶首家店在新加坡本土著名海淘Vivo城进行开业。

11月19日，老吉海外第一家线下店——凉茶博物馆在纽约正式开业。这家店结合了传统博物馆和时尚冷茶店两种不同的业态。店内不仅有丰富的凉茶文化资料和史料介绍、实物展示，还设有冲泡冷茶店。王老吉计划在世界各地建造56个这样的博物馆。

图片来源：喜茶

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频繁并购品牌收益：轻奢潮品牌更加集中

今年服装品牌并购频出，包括高端奢侈品牌、轻奢时尚品牌、快时尚品牌、户外品牌、运动品牌，其中轻奢时尚品牌较为集中。从商业角度看，中国品牌收购国际品牌拓展海外市场，海外品牌业绩不佳卖不出去……

年底，香港I.T集团宣布以4.863亿瑞典克朗(合4.231亿港元)收购瑞典设计师品牌Acne Studios 10.9%的股份。

Michael Kors宣布以21.2亿美元收购意大利奢侈品牌范思哲(Versace)，该集团将更名为Capri Holdings。

上海知和时尚集团以420万欧元收购了法国奢侈品牌Carven。

山东如意今年完成了多项品牌收购，包括以约7亿美元收购瑞士奢侈品牌Bally的多数股权，获得Trinity男装51.38%的股权，Trinity将旗下三大品牌Kent Curwen、Cerruti 1881和Gieves Hawkes的特许经营权授予如意。

复星国际收购了法国高级时装品牌Jeanne Lanvin SAS(“Lanvin”)和奥地利丝袜品牌Wolford。

今年，Semai以8.44亿元人民币收购欧洲中高端童装公司Kidiliz集团，并收购JWU,LLC 11%的股份，进军中高端女装市场。该公司是美籍华裔设计师吴季刚(Jason Wu)的母公司，售价500万美元。

La Chapelle全资Sun计划以3534万欧元间接收购法国女装Naf Naf SAS 60%股权，收购后将持有该品牌100%股权。

古驰母公司开云集团出售了德国运动品牌彪马、户外运动品牌Volcom、设计师克里斯托弗凯恩和斯特拉麦卡特尼。

法国女装品牌—— Eiger出售了其在中国的成衣业务，包括旗下三个成衣品牌WK、ES和EJoy;戈利斯带上了比利时设计师让保罗诺特。

在运动和户外运动品牌方面，安踏体育以46亿欧元(约360亿元人民币)收购始祖鸟母公司Yamafen。匹克收购了户外运动品牌“Osoka”;加拿大奢侈羽绒品牌加拿大鹅将以3250万加元的价格收购加拿大户外鞋公司巴芬。

图片来源：Michael Kors官方微博

08

奢侈品牌正在开发在线渠道

随着千禧一代奢侈品消费比例的提高，为了迎合他们新的购物方式，奢侈品开始开发线上渠道，比如进入第三方电商平台，建立免费的电子商城。

迪奥、克洛伊和纪梵希试图建立一个微信购物中心。Dior还在年底推出了新的官方网站，以迎接旧年的结束和新年的到来，首次在网上销售女装成衣系列。

Gucci继去年在中国官网开通网购服务后，今年又与全球时尚电商fashion Fan Orange合作，在中国首次将第三方电商平台与Gucci官网后台对接。拉夫劳伦在中国开设了首家官方在线旗舰店。意大利高级珠宝品牌Buccellati宣布入驻京东旗下奢侈品平台TOPLIFE。

目前，TOPLIFE已经迎来了31个品牌，天猫奢侈馆有73个，寺库有100多个国际硬奢侈品品牌。

图片来源：Dior官网截图

09

国际快时尚品牌在中国的市场正在萎缩：新开门店数量急剧下降

国际快时尚品牌在中国市场的份额正在下降。2018年，它们继续关闭门店，业绩整体下滑。

这一年，英国高街品牌创始人TOPSHOP宣布关闭天猫官方旗舰店，在中国开设实体店的计划也落空。英国快时尚品牌NEW Look宣布退出中国市场，美国快时尚品牌forever关闭了超过21家门店，Zara母公司Inditex宣布继续关闭门店计划。

2018年，快时尚品牌开设的门店数量下降了近50%。据英世网统计，包括HM、ZARA、优衣库、MJstyle、无印良品、NEW LOOK、UR、CA、Forever 21和GAP在内的十大快时尚品牌在中国大陆新开了264家新店。这只占2017年的56%。

Zara上半年销售额增长2%，是近三年来的最差表现。Gap第二季度销售额同比下降0.5%，至12.25亿美元。芒果2017财年销售额同比下降2.9%，至21.9亿欧元。HM 2018年上半年的净利润同比下降33%至72.15亿瑞典克朗，较去年同期的11%下降3.7%。

快时尚正在衰落。一方面，商场不再视国际快时尚品牌为“公主”;另一方面，随着中国消费者消费习惯的改变，轻奢时尚品牌、设计师品牌、品牌集合店开始崛起，市场份额加快。

图片来源：ZARA微博

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星级餐厅纷纷关门

明星餐厅，在开业初期伴随着明星的光环，人气迅速火爆。当星光褪去，餐饮就只剩下生产了。价格高、生产差的餐馆已经被市场淘汰。

2018年3月初，张嘉佳的“卷福”龙虾被公开关闭清盘，陈小春的“七爷”牛腩也悄然退出。

著名主持人孟飞的餐饮品牌“孟飞的小面”苏州店上半年关闭，孟飞的小面3年内关闭三分之一的门店，目前只有6家门店在经营；

黄磊和孟飞经营的黄良一孟火锅店于2018年底宣布关闭。

李冰冰、任泉、黄晓明等六星开的深圳黄亭广场——号1号火锅店已关闭；

周杰伦在深圳的Mr.J Diner已经关闭；

韩寒的餐饮品牌“很高兴见到你”在上海只剩下一家门店，并被起诉拖欠工资。

孟火锅微博

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咖啡市场大战：星巴克、瑞幸、连咖啡上演“三场战争”

今年的咖啡市场大战中，星巴克与两大互联网咖啡品牌瑞幸咖啡、廉咖啡上演“三国争霸”。首先，瑞幸咖啡成为最大的“颠覆者”。瑞幸咖啡于2018年1月1日正式试营业。在这一年里，它疯狂地开设了2000家门店，增长速度惊人，但成本也巨大。期间，他还公开批评星巴克涉嫌垄断行为，并以法律手段提起诉讼，公开表示要在中国市场超越星巴克。

在北京、上海、广州、杭州和深圳，连咖啡开设了多家大型实体咖啡馆，加快线下扩张步伐。2019年初，将在北京、上海、广州、深圳、杭州等一线城市开设一批形象店，一般在核心城市的地标性位置。门店数量将在50 - 60家左右，其中大部分位于华东地区。

日益激烈的咖啡市场争夺战也迫使该行业升级。星巴克终于开始开发线上渠道，而瑞幸咖啡和连咖啡则专注于线下和线上的结合。

图片来源：瑞幸咖啡微博

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中国备受期待的火锅店龙头海底捞(6862.HK)于9月26日在香港首次亮相。其股价开盘18.8港元，较发行价上涨5.6%，最高每股19.64港元，市值一度超过1000亿港元。不过，当天一路下跌，一度跌至17.8港元/股，几乎破发。

作为第一家在香港上市的中国大型餐饮企业，海底捞在2017年底拥有并经营着320家餐厅，比2015年的112家有所增加，其中中国大陆有296家餐厅，台湾、香港以及新加坡、韩国、日本和美国等海外地区有24家餐厅。

对于上市募集资金的具体投向，海底捞表示，资金上市后，海底捞计划将资金的60%用于扩张，20%用于新技术的研发和实施，15%用于偿还贷款，5%用于一般流动资金。

图片来源：海底捞

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永辉超市：万达经营，剥离永辉云创

12月4日晚，永辉超市同时发布10余条公告，包括以3.94亿元将永辉云创20%股权转让给张玄宁；以35.31亿元获得万达商业管理1.5%的股份；张玄松、张玄宁齐心协力举举行动；实行轮值主席制度。

据分析，永辉剥离永辉云创是由于新零售业务板块业绩亏损，拖累上市公司整体业绩大幅下滑，今年1 - 9月，永辉云创营业收入14.78亿元，净利润亏损进一步增加至6.17亿元。分拆后，永辉将更加集中于传统超市业务。

入股万达，主要是看好万达全国庞大的物业资源，将有助于永辉线下的战略拓展。

图片来源：网络公开资料

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物美：张文中出狱，物美加速度

2018年，物美迎来了巨大的转变，各种动作频频，全面加速前行。

首先，物美创始人张文中5月31日被判无罪，出狱后重掌物美物。1月初，物美宣布“多点Dmall”为物美全渠道转型新零售的主要途径，随后又以14.2亿元将韩国超市乐天玛特华北区域的21家门店打包买入，上半年新开门店量一度超越永辉。同时，年内大规模升级门店，大幅提升效率；携手腾讯、多点Dmall加速推进数字化改造和新零售；收购北京邻家便利店；发力小业态，推出社区超市品超市……在张文中的带领下，物美正迎来全新的发展契机。

物美创始人张文中

图片来源：商业人物

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Dolce Gabbana涉嫌辱华事件中国业务遭重创

11月中旬，意大利著名品牌Dolce Gabbana因一段“起筷吃饭”的视频引发了辱华事件，因后续公关处理不当事件持续发酵恶化。

事件发生后，阿里巴巴、京东、苏宁、网易考拉、寺库、唯品会、洋码头、小红书等中国电商集体撤下DG产品。此后不久，全球最大奢侈品电商Yoox Net-a-Porter集团、美国高端时尚网站Farfetch也下架了DG产品。

据了解，中国是DG重要市场之一，辱华事件将给DG带来惨重损失。同时，该品牌在国内线下门店也显得门庭冷落。这是2018年最严重的一起品牌公关危机，对地域文化了解的疏忽、对市场消费者的不尊重、傲慢的处理态度，是Dolce Gabbana辱华事件造成重大影响的致命原因，这将成为众多国际大牌未来的前车之鉴。

图片来源：网络公开资料

2018年的中国零售业市场，是一场新旧更替的大变革，市场规律在此得以充分体现，那就是优胜劣汰，适者生存！

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