抖音继续扩张业务，模糊边界，成为“大厂公敌”?

文/巴九玲(微信公众号：吴晓波频道)

想象一下，有一天，当你在浏览抖音时，看到附近一家餐厅的短视频或直播。以下是其外卖购买链接。你会点一下并下单吗？

最近，抖音宣布将于3月1日推出全国范围内的送餐服务，该服务已在北京、上海和广州进行了内测。

从部分用户的体验来看，目前抖音外卖的入口并不明显。你需要搜索“外卖”和“团购配送”才能找到相应的页面。商品种类相对较少，以大型连锁餐饮品牌为主，小店铺较少。菜品以套餐为主，价格较高，从60 - 70元到100元以上不等。

此外，抖音还没有建立配送系统。去年底，抖音与哒哒快递、顺丰快递、三松快递签署合作协议，为抖音餐厅提供外卖服务。

公开数据显示，截至2022年11月，抖音用户规模约为8.42亿人，日活跃家庭超过7亿户，日均使用时长超过120分钟。

抖音拥有庞大的用户和流量，就像一个巨人，不断丰富自己的业务，拓展自己的边界。它还将触角伸向了阿里巴巴、美团和其他大工厂的地盘。其尝试探索的领域包括社交网络、“种草”、商场、超市、外卖等。

上个月底，抖音悄然上线“抖音超市”，主打快消品，功能类似天猫超市。就连免费邮件的价格也和天猫超市一样，都是88元。

在此之前，抖音做电商的心早已显露。2022年，外界普遍预计抖音直播电商规模将达到1.5万亿元。今年也是抖音瞄准货架电子商务的一年。今年5月，抖音将“商城”放在首页，并宣布将从“兴趣电商”升级为“全域兴趣电商”。

此外，抖音还想要小红书擅长的“种草”模式。去年5月，抖音推出了“图文合一”功能，并在首页导航栏增加了“探索”模块。界面设置和“小红书”非常相似，就像是抖音里面的“小红书”的翻版。

Tiktok也从未放弃社交。今年1月初，抖音在官网上悄悄推出了即时通讯应用“抖音聊天”，这是继此前“多山”、“飞信”等尝试之后，又一款即时通讯产品。

抖音因不断拓宽业务、模糊边界而被称为“大厂公敌”。

那么，Tiktok为何如此咄咄逼人呢？互联网平台扩张边界是必然趋势吗？

而最近另一个引人注目的消息是，除了抖音进军外卖，还有微信。

有网友发现，微信的“发现”页面新增了“门店配送”，开放品类包括食品、茶叶、生鲜和百货等。微信目前在深圳、广州两个内部测试小程序“门店快递”服务。

送餐有多甜蜜？吸引抖音和微信两大国民App争分夺秒。小八心里还有一个疑问。最近ChatGPT开始流行，以字节跳动和腾讯为代表的中国互联网巨头都擅长线上内容，而不是线下场景。他们没有在人工智能上下功夫，而是在疫情爆发后第一时间做了外卖。

下面，让我们来看看大头对上述一系列问题的分析。

在移动互联网领域，抖音是一个巨头。巨无霸胃口一定要大，在现有流量的基础上，做各种商业模式、营收模式的探索，无可非议。任何企业发展到一定规模后，都必须谋求多元化发展。

此外，抖音即将上市。它不仅需要大量的收入来支持其各个业务板块的发展，还需要扩大业务，把自己的故事讲得更完美、更有吸引力，这将有助于提高其估值。

抖音最大的优势是有大量的剩余流量，而且成本很低。大量的剩余流量需要一个出口和落地，抖音成为电商业务是很自然的事情。

现在，抖音开始涉足送餐业务，不是为了扰乱任何人，而是作为自己业务的一个分支。抖音作为递送服务有其优势。除了便宜的交通，它还可以提供基于地理位置的服务。例如，抖音博主可以在几公里半径内提供服务，实现短视频和直播的落地。

从本质上讲，快递业务没有太多的技术核心。主要取决于平台上的用户、商家和骑手的积累，以及是否愿意迁移到另一个平台。

抖音前期会烧钱补贴，用户和商家会有一个小高峰，但短期内很难撼动美团的地位。

此外，美团和饿了么。我正在逐步帮助商家进行数字化升级，其实他们也在慢慢绑定。这意味着，从用户到企业，再到送货员，三方都在进行深入的联系。因此，新进入者很难在外卖市场占据很大份额。

近日，抖音和微信涉足外卖业务的消息引发了“为什么不关注AI，而是关注消费”的讨论。其实字节跳动和腾讯在AI方面都做得很好，尤其是字节跳动在AI内容推荐算法上的探索，我认为是世界上最好的。

但总的来说，国内互联网公司和国外互联网公司还是有一些区别的。前者更注重短期利益，后者更注重长期发展，如谷歌、OpenAI等，做底层技术的研发。

国外互联网公司在扩张方面较为克制，大公司之间的边界相对清晰，主要集中在自己的领域。从客观因素来看，它们不容易跨界，因为知识产权比较严格，所以大企业的一些行为容易被起诉、侵权或者用户拒绝。

而国内互联网公司喜欢跟风、抱团、乱战，有流量就能做很多事情。

国内形势有利也有弊。好处是充分竞争，坏处是过度竞争，补贴会烧钱，资源被浪费。

这与中国的大环境有关。国外互联网的发展经历了基础建设、应用和发展的历程，而中国互联网的发展可谓是弯道超车。很多东西都是现成的。比如国外就有这么好的Android操作系统。

国外互联网公司的护城河是科技，而国内互联网公司的核心竞争力是规模，走的是烧钱、吸引用户做规模、融资、上市等路径，过于注重速度。整个行业正处于野蛮增长阶段。

然而，这样的模式已经逐渐失效，市场空间已经非常有限。在互联网泡沫破灭后，创业者需要静下心来，静下心来，进行真正的创新。

未来，可能会有一批优秀的互联网公司真正走上正循环之路，既有技术创新，又有利润支撑发展。

我个人觉得抖音是想上市，上市要讲一个故事，但过去这个故事比较简单。

从上市公司的角度来看，主营业务盈利模式单一是一个亟待解决的问题。此外，随着企业规模的扩大，也需要更好地利用现有的流量优势。

而企业，送餐，都是盈利模式清晰的企业。

那么如何扩大收入来源呢？让我们来看看抖音最大的优势：

1. 算法的优势使他们出名。

目前，字节所能做的所有服务都与其算法优势有关。甚至可以说，字节跳动的算法推荐在一定程度上改变了互联网行业的游戏规则，大家都在学习。通过利用这一优势，企业能够更快地建立新的业务，例如，典型的番茄小说就是通过这一优势迅速培育出来的。

2. 抖音不缺流量。与其他需要到处购买流量的应用不同，抖音可以自己产生大量流量，并通过生产自己的内容来聚合流量。

3.抖音的现金流、收入和规模巨大，可以支持它去做其他公司想做却不敢做的事情。比如电商、外卖，都是一些烧钱的业务，它能经受住这样的考验。

抖音商城首页新活动

至于最近说微信也做外卖，但我觉得它和抖音的方式不一样。

抖音要做外卖是真的。腾讯是一个聚合平台，聚集附近有外卖能力的商家，相当于提供了一个信息渠道。它自己不做外卖，首先在广东和深圳进行测试，主要是连接和汇总信息。

互联网公司之间的界限已经变得模糊。事实上，没有明确的界限，也不存在每个人都划清界限的情况。每个人都可以自由竞争对方的领土。我只希望饮食方式不要太难看。我还需要在我的主要产品上给互联网用户更多的创新和便利。

至于有人说腾讯和Byte这两家擅长线上内容而不是线下场景的公司在AI上不发力，爆发后的第一反应仍然是做消费。我不同意这种观点。这是一种道德绑架，我们不能要求所有的企业都做硬件和芯片。这是一个商业选择。我们可以提供建议，但不是道德绑架。

其实字节方面，腾讯已经涉足AI、芯片等方面，也有自己的优势。

2022年，外界普遍预计抖音直播电商规模将达到1.5万亿元。这个规模对于整个直播电商行业来说是非常高的。在这样的GMV规模下，如何继续寻求增长是其战略问题。

从全球电商平台的成长路径来看，品类扩张绝对是一条重要的途径。

当阿里收购饿了么时。京东做京东超市都是这样的思路，抖音做电商平台也会回归到这样的成长道路上，首先要做品类拓展，做规模，并用自己独特的创新方式去做。

同时，抖音要想进一步成长，就必须搜索电商，即货架商城。

因为无目的推荐购买和有目的搜索购买，无论是线上还是线下，包括阿里巴巴、京东、拼多多、美团等各大平台的GMV，基本都呈现出“二八定律”，即20%为无目的推荐购买，80%为有目的搜索购买。

这意味着抖音未来还需要提高搜索购买的比例。

那么如何打造购物中心呢？

第一，高频消费的品类是培养用户习惯的好方法。例如，超市的生鲜和快消品属于周频、月频和季度频的消费频次，而外卖属于日频和周频。

只有在如此高的消费频率下，用户才能快速养成使用习惯。如果使用频率过低，用户可能会切换平台，而如果消费频率高，可能会形成更高的用户粘性和复购。

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在外卖市场，美团积累了十几年的用户、骑手和商家。抖音即使想要构建整个运营体系，也需要付出很大的努力，这需要从组织架构、运营体系和资金上进行大量的投入。

但是，我觉得互联网app之间的商业竞争最终会形成一个动态的平衡，就是谁都不能死，你抢我，我捡回来，就是这样一种焦虑的状态。

在现有技术无法突破的情况下，抖音、美团、拼多多、京东、天猫、微信等将在股市中保持彼此之间的长期博弈。唯一可能改变这种格局的是颠覆性技术的出现。

*以上观点仅为大头个人观点，不代表吴晓波频道观点。